Трейдінг

Простими і звичними для розуміння словами «трейдинг» – це сукупність специфічних методів, що застосовуються для біржовий торгівлі. Дорогоцінні метали, здебільшого золото, різноманітна валюта та цінні папери: акції та облігації, які є предметом купівлі-продажу інвесторів. Єдина мета торгів – отримання прибутку. І тут на допомогу інвестору приходить трейдер.

Усвідомивши, що трейдинг це і є торгівля, нехай і біржова, стає зрозумілим, що якщо йдеться про торгівлю на біржі, то в неї має бути якась класифікація. У нашому випадку класифікація йде за трьома видами:

• актив;
• ціль;
• швидкість укладання угоди.

У трейдингу беруть участь 2 основні групи:

• Торгові професіонали – фахівці, які працюють у ліцензованих фінансових установах, таких як банки, ПІФи, страхові компанії. До них же відносяться дилери та брокери. Ці люди мають спеціальну підготовку та освіту, ліцензію для ведення відповідної діяльності.
• Незалежні або приватні трейдери працюють, використовуючи свій особистий капітал, і не мають ліцензій. Доступ до торгових майданчиків отримують укладаючи договори з професійними дилерами чи брокерами. В основному приватники не мають спеціальної освіти, тому отримують навчання самостійно та звертаються за консультаціями до професіоналів.

Усі угоди мають 5 цілей:

• Робоча угода – операції фахівців із виконання заявок отриманих від клієнтів.
• Інвестиційна угода – улюблені угоди Уоррена Баффета. Купив актив і тримай його, скільки зможеш.
• Угода спекуляція проводиться для отримання доходу на різниці ціни.
• Арбітражна угода - складається з двох угод зустрічних за формою, купівлі та продажу з використанням пов'язаних інструментів. Прибуток виходить різниці руху цін одного активу щодо іншого.
• Угода хеджування – проводиться з метою фіксації стелі ризику або зниження. Часто застосовується для закупівлі валютних котирувань.

Це основні цілі угод, які проводяться трейдерами на біржових майданчиках.

Онлайн трейдинг, інтернет-трейдинг пропонує працювати з будь-якої точки світу на фондовому ринку. Все це має одну мету, заманити на біржу більше бажаючих, хоча сама по собі біржа цих бажаючих не потребує.

Новачки, які думають, що трейдинг це просто і вигідно, цікаві так званим трейдерам, можливість заробляти у яких безпосередньо залежить від того, скільки своїх курсів вони продадуть новачкам. Трейдинг - не комп'ютерна гра, де пройшовши рівень можна почати спочатку. Трейдинг гра на вибуття, якщо до нього ставитись легковажно. Не пройшовши рівень, трейдер безповоротно втрачає гроші.

Якщо прийнято рішення стати трейдером та пізнати секрети торгівлі на біржі та Форексі, потрібно зрозуміти що інтернет трейдинг – це аналіз масиву персональних даних плюс робота на піку нервової напруги. І ще, торгівля на біржових майданчиках передбачає обов'язкове наявність посередника, яким є брокер чи роботу через брокерську організацію.

У чому суть трейдингу?

Десятки і сотні бажаючих стати успішними трейдерами шалено вивчають фундаментальний та інструментальний аналіз, вникають в ази інвестування, намагаються запам'ятати які інструменти працюють на біржі, як заробити на торгівлі опціонами і що ж таке свінг-трейдинг, щоб у результаті пізнати саму основу основ . А суть неймовірно проста:

• купити якнайдешевше;
• потім продати якомога дорожче;
• сиди і чекай падіння ціни, впала - купуй;
• далі чекай, коли ціна зросте та терміново продавай.

Інвестор, що купує акції і трейдер, що продає цінні папери фондових ринків, хочуть одного – заробити грошей. Діяльність, завдяки якій інвестор та трейдер сподіваються отримати прибуток, по суті, не відрізняється. Хіба що базовим володінням тих чи інших персональних даних щодо угод.

Що таке трейдинг та як він працює?

Для успішного закриття угод або, як прийнято говорити для закриття позиції, функціонеру необхідно розуміти, як працюють інвестиції, курс валют, обіг цінних паперів на фінансовому ринку. Розібравши ці інструменти, можна приступати до основ онлайн трейдингу і розбиратися як це працює.

Говорячи простою мовою, трейдинг – це торгівля з проведенням короткострокових угод. З цією метою для отримання прибутку трейдер використовує технічний аналіз або займається спекуляцією на коливанні ціни. У трейдингу прибутки та збитки можуть бути значними, а ризики не хеджуються. Інвестиції мають менший прибуток на ринках цінних паперів, але компанії страхують інвестування, створюючи так званий інвестиційний портфель. Трейдерам головне успішно закрити позиції.

Як працює трейдинг? Щоб відповісти на це питання розберемо які види трейдингу бувають? Хороший трейдер знає 6 основних стилів торгівлі, кожен із яких охарактеризований і поділений на світових ринках фінансів на види. Кожен вид визначено з часу, на проміжку якого угода була відкритою.

Перерахуємо стилі:

• Угоди, що тривають частки секунд, називаються високочастотним трейдингом.
• Торгова позиція утримується від кількох секунд до кількох хвилин – це скальпінг.
• Усі угоди, що проводяться в рамках однієї сесії або одного торгового дня, називаються внутрішньоденною торгівлею або дейтрейдингом. Трейдер, який займається таким видом торгівлі, йде додому, коли всі угоди закриті.
• Час угоди немає чітких тимчасових рамок, позиція може утримуватися більше одного дня. Стандартний відлік від кількох днів до місяців. Такий процес назвали свінг-трейдінгом.
• Трейдери, які утримують угоди відкритими протягом кількох тижнів, називаються середньостроковиками. Торговець на біржовій платформі, застосовуючи такий стиль, ловить довгі коливання. Така торгівля називається середньостроковою.
• Угоди в стилі «купив – тримай» відносяться до довгострокового інвестування. Максимально підходить інвесторові фондових ринків. Улюблений стиль роботи на ринку Уоррена Баффета, інвестора, що входить до найбагатших людей світу.

Кожен із стилів має свої особливості та урізноманітнить діяльність інвестора та трейдера, розширюючи можливість вести торгівлю на ринках.

Завдяки сучасному прогресу торгувати на біржі можливо здійснюючи онлайн-трейдинг. Існуючі технології дозволяють трейдеру не тільки мати уявлення про те, що відбувається на ринку не виходячи з дому, а оформляти продажі, отримуючи поради брокера і закриваючи позиції.

p align="justify"> Робота з цінними паперами на фондовому ринку невіддільна від поняття купівлі-продажу, так у трейдингу теорію неможливо відокремити від практики. Поєднати теоретичні знання з практикою можна відкривши свій брокерський рахунок.

Для початку, щоб освоїти трейдинг, варто обзавестися брокерським рахунком демо версії. Що таке демо версія брокерського рахунку? Програмне забезпечення, що поєднує у собі всі функції, що практично не відрізняються від реального торгового рахунку. Учень може проводити операції на:

• фондовий;
• валютному;
• термінових ринків.

Тут майбутній трейдер зможе відпрацювати навички поводження з торговим терміналом. Єдина відмінність демо-рахунку від цього – це робота з віртуальними грошима. І як наслідок усі збитки, як і власне прибуток за тренувальним рахунком будуть віртуальними.

Як торгують трейдери?

Інтернет трейдинг рекламується на всіх майданчиках телекомунікацій, які можуть продавати рекламу. Успішні брокери онлайн трейдингу в промо роликах задоволені своєю роботою, в якій практично немає проблем. Ринок наповнений вигідними пропозиціями, фундаментальний аналіз звів ризики до мінімальних, ціни та волатильність активів коливаються у прогнозованому трейдером коридорі. Так торгують трейдери в рекламі, розрахованій на залучення молодих людей у світ біржової торгівлі та інвестицій. А що насправді відбувається?

Що насправді необхідно трейдеру для торгівлі на біржових майданчиках, крім теоретичних знань? Почнемо з того, що з розвитком IT технологій стало дійсно можливим торгувати на біржових майданчиках з будь-якої точки світу, потрібен лише інтернет і гаджет.

Трейдер може організувати своє робоче місце на свій розсуд і на свій смак. Єдине, на що не впливає трейдер – торговельний розклад. Це час, коли публікуються новини. Враховуючи, що торгові майданчики розташовані по всьому світу, а час має серйозну різницю з урахуванням географічних координат, новини публікуються цілодобово. Це і є торговельний розклад.

Що таке трейдінг?

Якщо розглядати напрямки трейдингу їх можна поділити на 3 основні:

• Фінансовий трейдинг вимагає застосування фундаментального аналізу. Інтуїція та розуміння процесів, що відбуваються в політиці та економіці, обробка всіх персональних даних та великих масивів інформації, правильні висновки зроблені на основі проведеного аналізу є основою.
• Високочастотний – основні процеси у проведенні операцій проводять роботи – спеціально створені алгоритми. Участь трейдера полягає у суворому застосуванні ризикового управління капіталом. Роботи на біржі вже призводили до обвалу ринку. Прикладом можна навести 2 травня 2010 року: Навіндер Сінгх Сарао використовуючи спеціально написану програму для «спуфінгу» завдав збитків фінансовому ринку, оціненому в 1 трлн $. З 2010 року "спуфінг" заборонено застосовувати на біржі.

Портрет біржового трейдера

Професійні риси сучасного трейдера можна описати в такий спосіб. Це фахівець, професійна діяльність якого спрямована на застосування навичок торгівлі за умов фондового ринку з кінцевою метою отримання максимального прибутку від операцій купівлі-продажу.

З того часу, як Теодор Драйзер завершив роботу над першою книгою трилогії «Фінансист», історія не дає спокою шукачам легких способів швидко розбагатіти. Підігрівають бажання легкого фінансового зльоту різноманітні рекламні ролики, що яскраво демонструють шикарно-розкішне життя трейдерів та інвесторів.

І тут як гриби після дощу, казна-звідки, плодяться «експерти» інвестицій і трейдингу, що мовлять як заклинання заворожливі фрази: «злив депозиту», «ф'ючерси та опціони», «ліквідність і маржинальність» і, вже зовсім запаморочливий, «фундаментальний аналіз» .

Завдяки останньому «експерти» продають свої «унікальні» курси, при цьому гарантують за лічені місяці зайняти перші позиції «Форбс». Але це все маркетингові прийоми «експертів» трейдингу. Трейдер - це сукупність потужної теоретичної підготовки та особистих якостей необхідних для торгівлі на біржі.

Загалом портрет трейдера виглядає так:

• має глибоку теоретичну підготовку, знання робочих інструментів, вміє читати та аналізувати графіки;
• не імпульсивний при прийнятті рішень, відкриття та закриття угоди;
• має особистий фінансовий план;
• вміє читати фінансову звітність підприємств;
• має свою стратегію та чітко їй слід.

Цей мінімум відрізняє людину, яка досягне успіху в трейдингу.

Скандально відомі трейдери

Найвідомішим трейдером третього тисячоліття можна назвати Навіндера Сінгаха Сарао, який мешкав у Лондоні з батьками з трирічного віку. Хлопчик з дитинства хворий на порушення розвитку, офіційно іменованим синдромом Аспергера. Ця хвороба гальмує здатність людини взаємодіяти у соціумі. Незважаючи на свою хворобу, Навіндер чудово освоїв математику, вивчив основи інформатики. Застосування отриманих знань дозволило отримати прибуток у 50 млн. доларів на біржових операціях, при цьому не залишати своєї кімнати.

Незважаючи на різновид аутизму, яким страждав Навіндер, його відносять до геніальних особистостей звані савантами. Ці люди мають талант до вузькоспрямованої галузі науки. Навіндер може швидко проводити обробку даних великого масиву, і деталізувати в думках ринкові коливання колосальних тимчасових відрізків, а також вибудовувати необхідні графіки. Такі здібності – заповітна мрія кожного трейдера.

Батьки хлопчика були бідними людьми. Мама працювала одразу на двох робочих місцях. Це був вимушений захід викликаний інсуліновою залежністю глави сімейства. Цукровий діабет у батька хлопчика не дозволяв йому працювати на повну силу. Навіндер став студентом університету, де захопився торгівлею на біржі. Закінчивши навчальний заклад молодик повністю присвятив себе біржовій торгівлі.

Робота у трейдерській компанії виявилася настільки успішною, що у свої 30 років Навіндер щомісяця заробляв у Futex близько 250 тисяч доларів. Будучи не ласим на спокуси багатого життя, хлопець швидко сколотив стан, що дозволило йому в 2009 році звільнитися з компанії.

Будучи генієм у обробці інформації та персональних даних, Сарао для роботи на біржі застосовував цифрові скрипти, що допомагають йому торгувати. Так, у 2010 році запустивши алгоритмічну програму високочастотного трейдингу, Сарао працював контрактними позиціями E-mini SsP500. Кошик індексу цих контрактів було зібрано з 500 американських компаній, які були публічними та мали найбільшу капіталізацію. Використовуючи спеціальний софт, спрогнозував рефлективні дії біржових трейдерів на свій спуфінг, Сарао проводив угоди на частки секунд. Це дозволяло отримувати прибуток у момент повернення котирувань на початковий рівень.

Таким чином, 6 травня 2010 року Навіндер створив короткочасний хаос на біржі однієї зі своїх заявок. Загальна вага заявок у грошах становила до 29% від усіх ордерів, а це 200 млн. $, поставлених на швидке падіння ринку. Дисбаланс, спровокований діями Сарао, закінчився обвалом.

Навіндер Сінгах Сарао заарештували лише у 2015 році. Пробувши 4 місяці в одній із в'язниць Британії, арештант був підданий екстрадиції до США. Йому звинуватили у маніпуляції з ціною вищезгаданих контрактів.

Далі список трейдерів, які скандально прославилися у біржовому світі, продовжать:

• британський торговець Квеку Адоболі, який працював у швейцарському банку USB. Цей громадянин, проводячи у 2011 році несанкціоновані операції, втратив гроші у розмірі 2,3 млрд. доларів США;
• 2008 року французький конгломерат Сосьєте Женераль звинуватив трейдера Жерома Кервель у діях, що призвели до втрати банком 4,9 млрд. євро. Кервель відкривав позиції, що перевищують ліміти ф'ючерсів.

Хто такі трейдери?

Якщо не вдаватися до тонкощів опису психологічного портрета сучасного трейдера, то у двох реченнях визначення людини цієї професії звучатиме так:

• у перекладі англійської мови trader – це торговець, що діє на свій розсуд;
• ціль всіх дій трейдера: отримувати прибуток безпосередньо з процесу торгівлі.

Сьогодні найчастіше торгівля ведеться через біржу, а предметом торгівлі виступають цінних паперів. Також є форекс – платформа, де торгують валютою.

Трейдера можна охарактеризувати як людину, яка не виробляє жодних матеріальних цінностей, не займається жодною науковою чи політичною діяльністю, а заробляє, проводячи угоди на фондовому ринку. Гроші для трейдерів одночасно є метою та інструментом.

Прибуток, що отримується трейдерами безпосередньо залежить не тільки від кількості проведених угод, а більше від персональних даних, на основі яких проводиться фундаментальний аналіз та приймається рішення про купівлю або продаж.

Хороший трейдер знає ціну інсайдерської інформації та який капітал можна заробити на фондовому ринку, володіючи такою інформацією. Тому досвідчений гравець на ринку цінних паперів не тільки проводить щоденний аналіз персональних даних компанії, з акціями яких належить мати справу, а й постійно стежить за інформацією щодо цін, торгівлі і всього в цілому.